من أكثر المواضيع التي يتم التساؤل عنها هي طريقة تقسيم المحفظة و اختيار عدد الشركات أو ما يسمى بـ"حجم المركز".

حجم المركز له تأثير أكبر على عوائدك من تأثير أداء الشركات في محفظتك.

في هذا الثريد سأقوم بشرح طريقة توزيع المحفظة و أفضل عدد للشركات للوصول لأقل مخاطرة عند الاستثمار. https://t.co/o6nHuYMcsX

1/

بداية، وقبل أن أتحدث عن استراتيجيات توزيع المراكز في المحفظة يجب أن تعرف أن مخاطر الاستثمار في أسواق المال تنقسم إلى قسمين:

1- مخاطر منتظمة

2- مخاطر غير منتظمة

تختلف نوعي المخاطر من حيث المسببات لها وكذلك طريقة تخفيضها أو التحوط ضدها. https://t.co/6D9VIzsS0d

2/

المخاطر المنتظمة

وهي المخاطر المترتبة على إجمالي حركة سوق الأسهم، مثل انخفاض المؤشر بشكل كامل.

تنشأ المخاطر المنتظمة بسبب تأثير العوامل الاقتصادية على البلد.

مثال على المخاطر المنتظمة هو الانهيار الذي حصل بسبب جائحة كورونا.

المخاطر المنتظمة لا يمكن تفاديها عن طريق التنويع

3/

المخاطر الغير منتظمة

وهي المخاطر المرتبطة بشركة أو قطاع محدد في السوق.

قد تنشأ المخاطر الغير منتظمة بسبب أداء مالي سيء للشركة/القطاع.

مثال على ذلك انخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية مما يؤثر على أرباح القطاع بالكامل.

يمكن تفاديها عن طريق التنويع بين الشركات والقطاعات.

4/

جدول يلخص أهم الفروقات بين المخاطر المنتظمة والغير منتظمة: https://t.co/AKiCH6eQ3p