"عندي مبلغ ولكن لا اعرف كيف اقسم المبلغ على عدد الشركات في محفظتي"

هذا الموضوع لك، اليوم بنتكلم على Position Size او كيفية تقسيم المحفظة

لاحظت في اسئلة كثير عن الموضوع ولا يوجد محتوى عربي محترم يتحدث عنه بوضوح

فهم هذا الموضوع بيغير من طريقة اختيارك واستثمارك في الاسهم للافضل https://t.co/9ia0s30Ywl

1

يوجد طريقتين مختلفة في تقسيم المبلغ على المحفظة

1- تنويع Diversifction

2- تركيز Concentration

سوف نتحدث عن مميزات وعيوب كل طريقة بالامثلة ووقتها انت تقدر تقرر الطريقة المناسبة لك

ملاحظة: الموضوع فقط يتناول توزيع المحفظة على الاسهم ويتجاهل الاستثمار في ادوات مالية اخرى https://t.co/3uyafDUvq9

2

الطريقة الاولى التنويع Diversifiction

ينصح بها من الخبراء حتى يقلل الشخص من مخاطره

وتعني عدم تجاوز سهم واحد لاكثر من 5% من قيمة المحفظة

مثال:

فيصل لديه 100 الف في محفظته بهذه الاستراتجية لديه 20 شركة على الاقل موزعة على كامل مبلغه حتى لا تتخطى شركة واحدة نسبة 5% https://t.co/w0XgkKRHlj

3

مميزات وعيوب الطريقة الاولى

التنويع Diversification

مميزات: تقليل المخاطرة، بحيث ان اداء سهم واحد او اكثر في حال افلسوا لن يؤثر على كامل المحفظة بشكل كبير

عيوب: نسبة نمو المحفطة منخفضة، لانه يجب ان يرتفع السوق كله حتى تنمو المحفظة

ملاحظة:مو شرط تكون الحصص متساوية في التنويع

4

امثلة على التنويع

مميزات:

فيصل لديه 20 شركة في محفظة 100 الف موزعة بشكل متساوي. احد الاسهم هبط 50%

التأثير على كامل المحفظة:

100 الف اصبحت 97.5 الف رغم الهبوط القوي

عيوب:

بنفس المثال الاول ولكن سهم ارتفع 50%

التأثير على كامل المحفطة:

100 الف اصبحت 102.5 ألف ربح محدود جدا